1939年，持续三年的西班牙内战接近尾声，右翼法西斯分子风头正劲。左派战争孤儿卡洛斯（费尔南多·缇艾弗 饰），被父亲的战友们送到一个位于荒郊野外的孤儿院。这个孤儿院 腰缠万贯的法国富豪阿兰（费尔南多·雷依 饰）手上运作着全球最大的海洛因走私网，警方多番追踪仍无法将其落网，卧底警察也被残忍杀害。而在另一头的纽约城，侦探道尔（吉恩·哈克曼 胡安娜（碧拉尔·洛佩兹·德·阿亚拉 Pilar López de Ayala饰），西班牙卡斯迪里亚王朝的公主，费尔南多二世与伊莎贝尔一世的掌上明珠。菲利浦（丹尼埃尔·利奥蒂 Daniele Lio 这部影片以20世纪70年代为背景，故事围绕一位高中生，讲述了阿拉娜·凯恩和加里·瓦伦丁在1973年在圣费尔南多谷成长、四处奔波和坠入爱河的故事。 法国绅士马德奥（费尔南多•雷依 Fernando Rey 饰）在西班牙乘车回国，在车厢里他遇到了一对母女、一个侏儒以及一个弟弟的朋友。火车发动前，一个女人（莫利纳•安赫拉 Molina Angel 里约热内卢的中央车站，朵拉（费尔南达-蒙特内格罗 饰）在这里帮人写信。但她会把看不顺眼的信统统撕掉不寄，甚至公开读信里的内容取乐。朵拉生活拮据，年纪不小却还未嫁，或 埃德蒙（路易斯·乔丹 Louis Jourdan 饰）本是一个朝气蓬勃的年轻水手，他对生活充满了热情，与人为善的个性亦为他在江湖上结识了诸多朋友。梅塞迪丝（伊冯·弗奴克丝 Yvonne Furne 
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